3 แบงก์ขายหุ้นกู้ ช.การช่าง 2.75 พันล้าน
3 แบงก์ใหญ่ “กรุงเทพ-กสิกรไทย-กรุงไทย” ผนึกกำลังจำหน่ายหุ้นกู้ ช.การช่าง 3 ระยะ ความน่าเชื่อถือระดับ “A-” รวมเงิน 2,750 ล้านบาท จับกลุ่มนักลงทุนสถาบัน เผยเน้นชำระหนี้เก่า ใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในไทยและต่างประเทศ
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การจัดออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ว่า ในเบื้องต้นบริษัทต้องการออกหุ้นกู้ที่ 2,000 ล้านบาท แต่ด้วยความต้องการลงทุนเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มยอดการออกหุ้นกู้เป็น 2,750 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนสถาบัน
โดยหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.60% มูลค่า 820 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปีอัตราดอกเบี้ย 2.80% มูลค่า 910 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปีซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย 4.00% มูลค่า 1,020 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น และเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
พร้อมกันนี้ ดร. สุภามาสยังกล่าวขอบพระคุณผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และความเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.
