ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ BAM 1.2 หมื่นล. – จองล้น 3.6 เท่า
BAM ปลื้ม หุ้นกู้ 6 ชุด มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ขายเกลี้ยง อึ้ง! ยอดจองล้นเกือบ 3.6 เท่า ตอกย้ำความเชื่อมั่น AMC ขนาดใหญ่สุดในประเทศ เผย! เตรียมเงินซื้อสินทรัพย์/ลงทุนขยายธุรกิจ พ่วงเสริมสภาพคล่องของบริษัท
นายบัณฑิต อนันตมงคล ปธ.จนท.บห. บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 7- 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นกู้ BAM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 จำนวน 12,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก และมียอดจองซื้อสูงถึง 42,469 ล้านบาท หรือเกือบ 3.6 เท่า ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่ งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ “A-” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
สำหรับหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวนทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.11% ต่อปี ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี และชุดที่ 6 อายุ 9 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี เป็นจำนวนมาก
นายบัณฑิต กล่าวอีกว่า การที่หุ้นกู้ของ BAM ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลงทุน และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ใช้เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษัท ต่อไป.
